Quelles sont les stratégies patrimoniales pour 2019 ? | ANECS

Quelles sont les stratégies patrimoniales pour 2019 ?

Evenement passé
Réunion d'information (durée : 1h15) OEC de Toulouse Belvédère 11 Boulevard des Récollets 31400 TOULOUSE

Réunion d’information du 21/01/2019 au CROEC de Toulouse

Quelles sont les stratégies patrimoniales pour 2019 ?

 

Contexte :

L’année 2018 vient de s’achever avec rien de très réjouissant pour notre patrimoine : les placements financiers subissent la volatilité des marchés, les rendements immobiliers sont écrasés par une fiscalité de plus en plus lourde …

Pour 2019, il convient d’adopter les stratégies patrimoniales générant de la valeur ajoutée. La mise en place de ces différents dispositifs nécessite toutefois une démarche structurée et une bonne maîtrise des cadres réglementaires.

Ces connaissances vous permettront de valoriser la dimension conseil de votre activité dans le cadre de nouvelles missions auprès de vos clients, quels qu’ils soient. Le patrimoine personnel est trop souvent oublié … il est donc temps d’y remédier !

Objectifs :

-          Réaliser un bilan de l’année 2018

-          Rappeler les concepts clés de la gestion de patrimoine

-          Envisager les stratégies possibles en 2019

Contenu :

La réunion d’information sera assurée par notre partenaire Accompagnement & Solutions (cabinet de gestion de patrimoine toulousain) qui abordera les thèmes suivants :

-          Comment je m’adapte : état des lieux financier / immobilier / fiscal et rappel des règles d’or

-          Comment je génère du revenu et du capital : immédiatement et / ou en différé

-          Comment je valorise et pérennise mon patrimoine : évaluation et transmission

Modalités :

La réunion d'information durera 1H15 (dont 15 minutes seront consacrées aux questions) et sera suivie d'un cocktail convivial, laissant à chacun la possibilité de poser les questions qu'il souhaite aux intervenants.

Tarifs :

-       Adhérent ANECS : Gratuit

-       Non Adhérent : 5 €

Nous vous attendons toujours aussi nombreux,

Le Bureau de la section ANECS Midi-Pyrénées

5.00 € Plein tarif 0.00 € Tarif adhérent 16 places disponibles
Inscriptions désactivées
Inscriptions désactivées