Conseiller à partir des déclarations fiscales : Comment passer à une mission de conseil patrimonial facturée ?
La période fiscale 2017 étant achevée, nous pouvons désormais bonifier les dossiers en accompagnant nos clients sur des missions de conseil à haute valeur ajoutée. Les déclarations fiscales (IR & ISF) sont le reflet de leur patrimoine et constituent donc le socle de départ d’une réflexion d’optimisation fiscale et patrimoniale.
Comprendre le rôle des déclarations fiscales pour détecter les points de vigilance et ainsi préconiser des solutions adaptées à la situation patrimoniale de nos clients.
1.Déclaration de revenus
Revenus immobiliers
Plus-values mobilières
Epargne retraite
Rappel sur le plafonnement
2.Déclaration d’ISF
Réduire la base taxable
Réduire l’impôt
Faire jouer le plafonnement
3.La mission de conseil : De la déclaration à la facturation
La réunion d'information durera 1H30 (dont 15 minutes seront consacrées aux questions) et sera suivie d'un cocktail convivial, laissant à chacun la possibilité de poser les questions qu'il souhaite aux partenaires présents.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux !
Le Bureau de l'ANECS Midi-Pyrénées