Conseiller à partir des déclarations fiscales : Comment passer à une mission de conseil patrimonial facturée ? | ANECS

Conseiller à partir des déclarations fiscales : Comment passer à une mission de conseil patrimonial facturée ?

Evenement passé
Réunion d'information (durée : 2) Salle CERECAMP - OEC Toulouse Le Belvédère 11 Boulevard des récollets 31000 Toulouse

Contexte :

La période fiscale 2017 étant achevée, nous pouvons désormais bonifier les dossiers en accompagnant nos clients sur des missions de conseil à haute valeur ajoutée. Les déclarations fiscales (IR & ISF) sont le reflet de leur patrimoine et constituent donc le socle de départ d’une réflexion d’optimisation fiscale et patrimoniale.

Objectifs :

Comprendre le rôle des déclarations fiscales pour détecter les points de vigilance et ainsi préconiser des solutions adaptées à la situation patrimoniale de nos clients.

Typologie de clients :Chef d’entreprise ayant des revenus significatifs (TMI > 30%)

 

Contenu :

1.Déclaration de revenus

  • Revenus immobiliers

  • Plus-values mobilières

  • Epargne retraite

  • Rappel sur le plafonnement

2.Déclaration d’ISF        

  • Réduire la base taxable

  • Réduire l’impôt

  • Faire jouer le plafonnement

 3.La mission de conseil : De la déclaration à la facturation

 

MODALITÉS :

La réunion d'information durera 1H30 (dont 15 minutes seront consacrées aux questions) et sera suivie d'un cocktail convivial, laissant à chacun la possibilité de poser les questions qu'il souhaite aux partenaires présents.

 

Nous vous attendons toujours aussi nombreux !

Le Bureau de l'ANECS Midi-Pyrénées

5.00 € Plein tarif 0.00 € Tarif adhérent 5 places disponibles
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